一、行业运行基本情况

（一）工业运行基本稳定

1、主要产品产量增加

2012年1—11月，据国家统计局对360家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量112051 吨，同比增长8.87%，其中38家绢丝企业绢丝产量11497吨，同比下降28.15%；256家规模以上织绸企业绸缎产量81708万米，同比增长15.08%；80家蚕丝被企业蚕丝被产量5448万条，同比增长117.58%。各省市丝绸产品产量见表1。

表1  2012年1—11月丝绸工业产量分地区完成情况表

2、主要工业经济指标逐渐企稳

2012年1—11月，据国家统计局对950家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计，工业总产值1030 亿元,同比增长15.26%；销售产值999.2亿元，同比增长15.01%。1—8月丝绸工业经济增速出现明显下行态势（见图1），但到9-11月工业增速逐月回升，企稳态势日益明显。

图1  2012年1—11月丝绸工业总产值、销售产值同比情况

全行业主营业务收入990.7亿元，同比增长13.79%；利润42.2亿元，同比增长21.8%，其中缫丝加工实现利润25.7亿元，同比增长32.1%，丝织加工实现利润15.5亿元，同比增长12.65%，丝印染加工实现利润0.97亿元，同比下降31.69%。（见图2、图3）。9-11月，丝绸行业利润增速呈明显回升态势。

图2  2012年1-11月丝绸工业各分行业利润情况（金额：万元）

图3  2012年1-11月丝绸工业利润增速情况

其它经济指标：1—11月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额2.94亿元，同比增长17.69%；企业存货131.59亿元，同比增长9.91%；企业营业费用同比增长12.35%，管理费用同比增长15.52%，财务费用同比增长15.95%，其中利息支出同比增加14.79%。

（二）出口贸易金额小幅下降

据海关统计，1—11月全国真丝商品出口30.7亿美元，同比下降5.04%。丝类产品出口15275.16吨，同比下降1.96%，出口金额5.9亿美元，同比下降8.46%，单价同比下降6.65%，其中生丝出口5800.18吨，同比增长10.15%，金额27501.16万美元，同比增长2.69%；真丝绸缎出口数量19744.36万米，同比增长0.82%，金额9.5亿美元，同比下降1.14%，单价下降1.91%，其中坯绸出口数量14342.45万米，同比下降5.82%，出口金额6.69亿美元，同比下降2.46%，单价同比增长3.56%；丝绸服装及制品出口15.31亿美元，同比下降5.99%，其中真丝绸服装出口25420万件，同比下降13.57%，金额10.46亿美元，同比下降4.94%。真丝绸主要商品出口金额情况见图4。

图4  2012年1-11月真丝绸主要商品出口金额情况（金额：万美元）

1—11月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

1、整个丝绸商品出口趋于稳定。从1—11月出口金额单月数据看（见图5），除2月份受国内春节长假季节性因素影响出现较大下降外，3-10月份出口金额走势相对平稳，波动幅度不大。4-11月出口金额降幅明显收窄，但仍处于低位盘整态势。

图5  2011年11月-2012年11月真丝绸商品出口金额走势情况

2、真丝绸服装出口数量降速减缓。受国际经济不振，消费低迷的影响，1-5月份丝绸服装出口数量较去年同期降幅达35.96%， 但到11月底，丝绸服装出口数量下降已放缓至13.57%，降幅有所收窄（见图6），但产品出口价格受到明显打压，其增速呈持续放缓态势（见图7）。

3、中西部地区出口好于东部地区。从出口各省市排名前十位情况看（见图8、图9），东部地区浙江、江苏、广东、上海等四个省市均出现了明显下降，广东较去年同期相比下降达20.62%，仅有山东和福建实现了正增长。西部地区四川、重庆、安徽、青海四个省市出口金额同比分别增长了2.45%、29.4%、45.76%、62.21%。

4、对主销市场出口全线下降。从对主销市场出口金额情况看（见表2、图10），对传统主销四大市场美国、印度、意大利、日本出口金额下降幅度较大，分别同比下降9.32%、13.43%、17.17%和4.75%；对德、韩、英、法等国家出口也是负增长，仅有香港和巴基斯坦出现正增长，分别为1.66%和31.68%。

（三）茧丝市场基本稳定

图11  2012年1-12月干茧价格走势图（价格：万元/吨）

图12  2012年1-12月3A级生丝价格走势图（价格：万元/吨）

2012年，茧丝价格总体呈现稳步上涨走势。截止到12月底，干茧和生丝（3A级）价格分别为11.81万元/吨和36.4万元/吨，相对于年初价格分别上涨13.7%和20.4%（见图11、图12）。

2012年茧丝价格上涨的原因：

一是受蚕茧生产成本上升拉动。今年以来，受国内各种生产资料价格上涨的影响，加上农村劳动力成本的增加，导致蚕茧生产成本不断攀升。2012年全国春茧均价基本维持在35元/公斤左右，秋茧均价在38元/公斤，个别地区甚至达到42元/公斤以上，创历年秋茧收购价格新高。蚕茧原料价格的强势支撑，带动了生丝市场价格的“水涨船高”。

二是出口市场企稳回升。从国际市场来看，由于欧美经济危机已经持续困扰很长时间，丝绸对欧美出口已经萎缩到了近年来的最低水平。自2012年二季度以来，随着国际传统市场对丝绸产品刚性需求的回升，企业外贸出口订单逐渐增加。截止到10月末，真丝绸服装外贸出口金额下降幅度已经大为收窄，较1-5月提高近15个百分点。

三是内销市场需求旺盛。2012年夏秋季真丝绸内销需求好于去年同期，多数丝绸工厂增产一成。据不完全统计，2012年前11个月，丝绸礼品销售增长近一倍左右，蚕丝被、丝绸家纺、床品等销售同比增加两成以上，由此带来茧丝用量的大增，这在一定程度上抵销了外销订单下降的不利影响，直接推动茧丝价格的稳步走高。

二、行业运行影响因素

总的来看，2012年以来，受国内和国际经济出现明显放缓的影响，丝绸出口贸易受到一定抑制，行业经济运行压力明显大于去年，但整体运行相对平稳。展望2013年，影响行业运行的因素主要有以下几个方面：

一是国际经济形势不确定。2013年，全球经济的主要特征将是经济温和复苏,货币政策继续宽松,系统性风险下降。但目前全球经济仍处危机后的调整期，经济活力正在减弱。一方面，发达国家正在步入滞胀的泥潭，美国“财政悬崖”风险仍存，其它主要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险，社会消费需求尚未接过拉动经济增长的接力棒，经济增长动力仍然不足；另一方面，由于货币政策依旧宽松，甚至存在出台新的量化宽松政策的可能，全球经济通胀压力相对较大；其次是新兴经济体面临着大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题，其经济增速将继续呈放缓态势。

二是国内经济环境总体良好。目前国内经济仍将由高速增长向适度平稳增长过渡，总体处于阶段性调整之中。2013年，国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大内需与刺激消费投资双管齐下，随着国内工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，经济企稳回升积极因素不断增多，将为发展实体经济提供广阔的市场空间。

三是企业生产经营压力不减。各种原材料价格上涨趋势短时间难以改变，尽管招工难情况有所缓解，但劳动力成本逐年增加，而工业产品出厂价格增长在下游产业链缺乏有效支撑，企业利润空间依然会受到挤压。同时，茧丝价格长期高位运行，原料采购资金和库存压力较大，流动资金偏紧，势必会增加企业生产经营风险，企业产能难以得到有效发挥。

四是丝绸内销市场亟待开拓。长期以来，丝绸企业以出口为主，国内市场营销网络建设和市场培育才基础薄弱。大力拓展国内丝绸消费市场、加快企业转型升级，成为当下行业发展面临的重要任务。特别是在当前出口市场整体不畅的情况下，丝绸企业亟需在稳固国际市场的同时，根据国内市场的消费特点，及时调整产品结构，充分挖掘丝绸文化元素的潜力，提高国内消费者对丝绸时尚产品的认知。同时，通过优化和创新商业营销模式，发展电子商务，建设专业营销网络和现代物流体系。

三、2013行业发展趋势展望

预计2013年，全国丝绸工业总产值稳定增长，主要产品产量基本持平，工业利润继续回升，丝绸外贸出口将进一步企稳，总体呈现“前低、中稳、后高”走势，行业运行质量将好于2012年。