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2015年度世界丝绸贸易报告

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作者:中国纺织品进出口商会丝绸部主任于华波

  前言:中国、欧盟(系指28个成员国对欧盟外贸易,下同)、美国、日本、印度、土耳其、巴西、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和泰国(以下简称“11国”),是世界丝绸贸易最重要的参与者,其贸易总额超过全球贸易的90%。现根据美国“全球贸易数据”公司(以下简称“GTA”)提供的各国统计部门的数据,对2015年丝绸贸易情况进行分析,供参考。

总体情况:

2015年丝绸贸易近5年来首次萎缩。据GTA数据,2015年11国的进出额为321.43亿美元,同比下降4.51%。其中,出口额为161.07亿美元,同比下降5.33%;进口额为160.35亿美元,同比下降3.67%。

一、 出口情况

(一)11国丝绸出口总体商品结构

2015年,11国出口中丝类、绸缎和制成品三大类别出口全面下滑,同比分别下降10.92%、14.84%和2.62%。制成品占比进一步上升,已接近八成;绸缎占比从2014年的19.35%降至17.41%;丝类占比萎缩至3.86%(详见表1)。

表1:2015年11国丝绸出口商品构成统计表

  金额单位:万美元

商品类别

出口额

占比%

金额同比%

合计:

1610715

100

-5.33

  丝类

62100.92

3.86

-10.92

  绸缎

280348.50

17.41

-14.84

  制成品

1268265.08

78.74

-2.62

(数据来源:GTA)

(二)11国中主要出口国概况

2015年,欧盟、印度、中国和土耳其仍是丝绸商品的主要供应者,分别出口了48.81亿美元、36.37亿美元、30.68亿美元和23.49亿美元,合计为139.38亿美元,占比达86.53%。其中,印度表现最好,增长8.02%;中国下降0.35%;欧盟和土耳其降幅较大,分别为13.64%和13.4%。在其余出口者中,印度尼西亚应予特别关注,出口额6.9亿美元,增幅达10.94%。

从市场份额看,2015年,欧盟下降最为厉害,占比从2014年的33.22%下降至30.31%;相反,印度增长最快,占比从19.79%增至22.59%;中国也增加近1个百分点;其余出口者占比情况变化不大(详见表2)。

表2: 2015年11国丝绸商品出口统计表

金额单位:万美元

 

国家/地区

出口额

同比%

占比%

合计:

1610740

-5.33

100

欧盟   

488176.19

-13.64

30.31

印度

363792.04

8.02

22.59

中国

306894.7

-0.35

19.05

土耳其

234979.39

-13.4

14.59

美国

69176.08

2.3

4.29

印度尼西亚

69035.43

10.94

4.29

泰国

39212.24

-9.39

2.43

日本

22292.38

-18.74

1.38

马来西亚

7810.42

-20.33

0.48

巴西

6080.46

-11.62

0.38

澳大利亚

3290.5

16.51

0.2

(数据来源:GTA)

(三)各国具体出口商品结构情况

2015年11国丝绸商品出口商品构成,除中国制成品出口占比增加7个百分点外,其余变化不大,与2014年大体相当。

从出口商品构成看,11国大致可分为四级:一级是印度和印度尼西亚,制成品占比超过95%;二级是欧盟、土耳其、泰国、马来西亚和澳大利亚,制成品约占八成;第三级是美国和中国,制成品约占六成;第四级是巴西和日本,丝类和绸缎占比超过80%,而制成品占比不到20%(详见表3)。

表3:2015年11国丝绸出口商品类别构成统计表

金额单位:万美元

 

国家/地区

出口额

占比%

金额同比%

欧盟

488176.19

100

-13.64

    丝类

1168.33

0.24

-13.4

    绸缎

79723.50

16.33

-20.39

    制成品

407284.35

83.43

-12.18

印度

363792.04

100

8.02

    丝类

1875.04

0.52

-15.83

    绸缎

15808.38

4.35

-8.3

    制成品

346108.62

95.14

9.07

中国

 

306894.73

100

 

-0.35

    丝类

 

54561.92

17.78

 

-11.15

    绸缎

 

75621.14

24.64

 

-16.67

    制成品

 

176686.61

57.57

 

13.44

土耳其

234979.39

100%

-13.4

    丝类

51.93

0.02

12.42

    绸缎

48623.71

20.69

-14.04

    制成品

186303.74

79.29

-13.23

美国

69176.08

100

2.3

    丝类

332.45

0.48

6.51

    绸缎

27645.18

39.96

10.88

    制成品

41198.44

59.56

-2.78

印度尼西亚

69035.43

100

10.94

    丝类

0.16

0.00

-18.33

    绸缎

2493.39

3.61

-22.5

    制成品

66541.88

96.39

12.76

泰国

39212.24

100

-9.39

    丝类

282.54

0.72

-22.91

    绸缎

6438.15

16.42

-11.9

    制成品

32491.56

82.86

-8.73

日本

22292.38

100

-18.74

    丝类

494.93

2.22

0.17

    绸缎

20042.07

89.91

-19.59

    制成品

1755.38

7.87

-12.84

马来西亚

7810.42

100

-20.33

    丝类

438.77

5.62

878.85

    绸缎

1091.10

13.97

-22.94

    制成品

6280.55

80.41

-24.72

巴西

6080.46

100

-11.62

    丝类

2831.82

46.57

-14.53

    绸缎

2247.10

36.96

-1.9

    制成品

1001.53

16.47

-21.5

澳大利亚

3290.50

100

16.51

    丝类

63.02

1.92

-57.72

    绸缎

614.73

18.68

51.25

    制成品

2612.75

79.40

15.16

(数据来源:GTA)

(四)11国丝类出口情况

虽然只有中国、印度、巴西和泰国种桑养蚕,出口丝类,但欧盟、美国和日本等因有深加工能力或转口优势,也是丝类贸易的重要参与者。总的来说,随着近些年来印度等国养蚕业的发展和替代品的不断出现,真丝贸易呈下降趋势。

1、金额

2015年11国丝类出口金额为6.21亿美元,同比下降10.92%。中国、巴西、印度和欧盟分别出口了5.45亿美元、2831万美元、1875万美元和1168万美元,合计出口为6.04亿美元,占比达97.32%。这4个主要出口者出口同步下降,降幅均超过10%。各主要出口者的市场份额变化不大,中国仍是市场绝对的主要供应者,所占份额为87.86%,同比微降0.23个百分点(详见表4)。

表4:2015年11国丝类出口金额统计表

金额单位:万美元

国家/地区

 出口额

占比%

金额同比%

合计:

62100.92

100

-10.92

中国

54561.92

87.86

-11.15

巴西

2831.82

4.56

-14.53

印度

1875.04

3.02

-15.83

欧盟

1168.33

1.88

-13.4

日本

494.93

0.80

0.17

马来西亚

438.77

0.71

878.85

美国

332.45

0.54

6.51

泰国

282.54

0.45

-22.91

澳大利亚

63.02

0.10

-57.72

土耳其

51.93

0.08

12.42

印度尼西亚

0.16

0.00

-18.33


(数据来源:GTA)

2、数量和均价

2015年11国丝类出口1.69万吨,同比下降2.75%。各出口者所占市场份额与2014年基本相当。中国以出口1.29万吨占居第一位,占比为76.24%,与2014年相比基本持平;第二位的印度出口仅1740吨,与中国相差1.11万吨,占比也仅为10.27%;第三位是美国,数量为1240吨,占比为7.32%;巴西虽出口金额占第二位,但出口数量却占第四位,数量为495吨,占比为2.92%。前4位合计出口1.64万吨,占比达96.75%。从数量看,中国、印度和美国出口均下降,只有巴西增长12.39%。

中国、印度、巴西三国出口均价都有不同程度下降,其中巴西降幅最大,达23.95%。

由于各主要出口者出口丝类档次和加工程度不同,均价差别也较大。巴西出口主要为高等级丝,品质好,单价高;中国出口以3A\4A为主,价格适中;欧盟和澳大利亚出口基本为转口或简单加工后复出口,价格略高;美国出口以混纺为主,均价最低;印度、马来西亚、泰国和土耳其出口以短丝或混纺为主,价格也偏低(详见表5)。

表5:2014—2015年丝类出口数量统计对照表 

数量单位:吨  均价:美元/公斤

合计:

16950.76

100

 

-2.75

 

中国

12923.37

76.24

42.22

-3.22

-8.19

印度

1740.05

10.27

10.78

-0.46

-15.44

美国

1240.86

7.32

2.68

-9.36

17.51

巴西

495.38

2.92

57.16

12.39

-23.95

欧盟

201

1.19

58.18

-12.35

-1.2

泰国

141.46

0.83

19.97

22.82

-37.24

马来西亚

110.65

0.65

39.65

91.29

411.71

日本

60.64

0.36

81.61

11.13

-9.87

土耳其

22.62

0.13

22.96

-18.5

37.94

澳大利亚

12.63

0.07

49.88

-56.97

-1.74

印度尼西亚

2.11

0.01

0.74

-44.83

48.04


(数据来源:GTA)

(五)绸缎出口

2015年11国绸缎出口额为28.03亿美元,同比下降14.83%。欧盟、中国和土耳其仍为最主要出口者,分别出口了7.97亿美元、7.56亿美元和4.86亿美元,合计出口20.4亿美元,占比达72.75%,其各自所占市场份额与2014年相当。除美国和澳大利亚出口增长外,其余出口均为下降(详见表6)。

表6:2015年11国绸缎出口统计表

金额单位:万美元

国家/地区

出口额

占比%

金额同比%

合计:

280348.46

100

-14.83

欧盟

79723.50

28.44

-20.39

中国

75621.14

26.97

-16.67

土耳其

48623.71

17.34

-14.04

美国

27645.18

9.86

10.88

日本

20042.07

7.15

-19.59

印度

15808.38

5.64

-8.3

泰国

6438.15

2.30

-11.9

印度尼西亚

2493.39

0.89

-22.5

巴西

2247.10

0.80

-1.9

马来西亚

1091.10

0.39

-22.94

澳大利亚

614.73

0.22

51.25

(数据来源:GTA)

(六)丝绸制成品出口情况

2015年,11国丝绸制成品出口下降幅度最小,出口额为126.83亿美元,同比下降2.63%。欧盟、印度、土耳其、中国和印尼都是主要的供应者,合计出口额为118.29亿美元,占比达93.27%。欧盟和土耳其出口额下降,印度、中国和印尼上升。

从各自所占市场份额看,欧盟从2014年的35.61%下降至32.11%;印度则从24.36%增至27.29%;土耳其从16.49%降至14.69%;中国从11.96增至13.93%;印尼从4.53%增至5.25% (详见表7)。

表7:2015年11国丝绸制成品出口统计表

  金额单位:万美元

国家/地区

出口额

占比%

金额同比%

合计:

1268265.42

100

-2.63

欧盟

407284.35

32.11

-12.18

印度

346108.62

27.29

9.07

土耳其

186303.74

14.69

-13.23

中国

176686.61

13.93

13.44

印度尼西亚

66541.88

5.25

12.76

美国

41198.44

3.25

-2.78

泰国

32491.56

2.56

-8.73

马来西亚

6280.55

0.50

-24.72

澳大利亚

2612.75

0.21

15.16

日本

1755.38

0.14

-12.84

巴西

1001.53

0.08

-21.5

(数据来源:GTA)

小结:

1、2015年11国出口总额是近5年来的首次下降;

2、丝类和绸缎作为原料性商品,受产地和加工能力限制,各国产品种类、档次和质量等存在一定差异,出口下降主要是后续制成品生产减少所致;

3、制成品是丝绸出口的主要产品,也竞争最为激烈,特别是中国与印度、土耳其和印尼等新兴出口国在质量、品牌和价格等方面基本属于同一水平,市场也以欧盟、美国和日本为主;

4、在出口国中,只有印度和印度尼西亚保持增长,其余全部下降;

5、仅就单一国家而言,印度发展势头最为迅猛,其出口规模已接近传统丝绸强国意大利,特别是制成品出口超出中国接近1倍;

6、中国丝类出口处于垄断地位,绸缎出口也具有较强的影响力,但制成品出口处于相对劣势地位,市场份额不到14%。

二、 进口情况

11国中欧盟、美国和日本是丝绸传统主要消费市场,其余为近年来不断发展的新兴市场。

(一) 11国丝绸进口总体商品结构

2015年11国丝类、绸缎和制成品进口全部下降,与2014年相比,丝类和绸缎下降较大,降幅分别为13.68%和9.69%,制成品进口下降最少,降幅仅为1.92%。

丝类和绸缎占比进一步下降,分别为3.09%和16.27%,制成品占比上升,达到80.65%(详见表8)。

表8:2015年11国丝绸进口商品构成统计表

  金额单位:万美元

商品类别

进口额

占比%

金额同比%

合计:

1603606

100

-3.67

  丝类

49482.03

3.09

-13.68

  绸缎

260886.5

16.27

-9.69

  制成品

1293238

80.65

-1.92


(数据来源:GTA)

(二)11国主要进口者进口情况

欧盟、美国和日本是最主要市场,其进口额占比多年保持在80%以上。2015年这三个市场合计进口130.6亿美元,占比为81.46%,与2014年相比下降1个百分点。美国进口保持增长,进口额为44.82亿美元,同比增长5.36%;欧盟和日本进口下降,进口额为66.78亿美元和19.01亿美元,同比分别下降8.16%和14.18%。

其余新兴市场进口占比不足20%。印尼、印度、澳大利亚、马来西亚和泰国进口均增长,其中马来西亚增长最快,增速达103.88%。土耳其、巴西和中国进口下降幅度均超过10%(详见表9)。

表9:2015年11国丝绸商品进口统计表

  金额单位:万美元   


国家/地区

进口额

占比%

金额同比%

合计

1603581

100

-3.67

欧盟

667879.77

41.65

-8.16

美国

448202.62

27.95

5.36

日本

190173.42

11.86

-14.18

印度尼西亚

56095.75

3.50

1.64

印度

50639.78

3.16

14.98

澳大利亚

47171.9

2.94

4.9

马来西亚

36833.48

2.30

103.88

土耳其

31191.95

1.95

-20.18

巴西

28393.91

1.77

-27.21

泰国

26049.45

1.62

0.6

中国

20949.19

1.31

-13.5

(数据来源:GTA)

(三)11国丝绸进口商品结构情况

 传统市场中,欧盟、美国和日本进口商品结构相对稳定,制成品进口占80%以上,丝类和绸缎进口合计不足20%。新兴市场中,马来西亚、澳大利亚和中国以制成品进口为主;印度进口中丝类、绸缎和制成品约各占三分之一;巴西和土耳其进口中制成品约占五成半,丝类和绸缎约占四成半;印尼和泰国则以绸缎进口为主。

2015年进口结构变化最大的是印度、马来西亚和巴西,制成品进口占比分别提高了7、14.5和11.9个百分点(详见表10)。

表10:2015年11国丝绸进口商品类别结构表

  金额单位:万美元


国家/地区

进口额

占比%

金额同比%

欧盟  

667879.77

100

-8.16

  丝类

19287.45

2.89

-17.37

  绸缎

89167.80

13.35

-13.95

  制成品

559424.52

83.76

-6.81

美国

448202.62

100

5.36

  丝类

953.85

0.21

0.36

  绸缎

37542.91

8.38

-5.69

  制成品

409705.86

91.41

6.51

日本

190173.42

100

-14.18

  丝类

9559.94

5.03

-17.91

  绸缎

11372.97

5.98

-10.97

  制成品

169240.52

88.99

-14.17

印度尼西亚

56095.75

100

1.64

  丝类

38.54

0.07

-8.84

  绸缎

53035.37

94.54

2.4

  制成品

3021.85

5.39

-9.93

印度

50661.43

100

15.03

  丝类

16841.65

33.24

-5.38

  绸缎

15580.17

30.75

15.42

  制成品

18239.61

36.00

43.12

澳大利亚

47175.45

100

4.91

  丝类

9.76

0.02

-33.66

  绸缎

2820.77

5.98

-11.25

  制成品

44344.92

94.00

6.15

马来西亚

36833.48

100

103.88

  丝类

419.35

1.14

355.2

  绸缎

4993.56

13.56

-3.69

  制成品

31420.57

85.30

145.68

土耳其

31191.95

100

-20.18

  丝类

577.95

1.85

-17.71

  绸缎

13439.50

43.09

-15.36

  制成品

17174.50

55.06

-23.66

巴西

28393.91

100

-27.21

  丝类

340.74

1.20

-39.33

  绸缎

12752.17

44.91

-42.21

  制成品

15301.00

53.89

-6.59

泰国

26049.45

100

0.6

  丝类

504.93

1.94

-24.38

  绸缎

15142.47

58.13

-3.22

  制成品

10402.05

39.93

8.58

中国

20949.19

100

-13.5

  丝类

747.88

3.57

-36.92

  绸缎

5038.83

24.05

-7.66

  制成品

14962.48

71.42

-13.32

(数据来源:GTA)

(四)11国丝类进口情况

1、金额

2015年,11国丝类进口额为4.95亿美元,同比下降13.68%。欧盟、印度和日本是传统进口方,进口额虽下降,但合计金额仍达4.57亿美元,占比也高达92.33%,与2014年基本相当。其余市场进口大部分下降,只有美国和马来西亚增长,因基数太小,其增长尚不能影响整个消费市场格局变化(详见表11)。

表11:2015年11国丝类进口统计表

  金额单位:万美元

国家/地区

进口额

占比%

金额同比%

合计:

49482.03

100

-13.68

欧盟

19287.45

38.98

-17.37

印度

16841.65

34.04

-5.38

日本

9559.94

19.32

-17.91

美国

953.85

1.93

0.36

中国

947.88

1.92

-36.92

土耳其

577.95

1.17

-17.71

泰国

504.93

1.02

-24.38

马来西亚

419.35

0.85

355.2

巴西

340.74

0.69

-39.33

印度尼西亚

38.54

0.08

-8.84

澳大利亚

9.76

0.02

-33.66

(数据来源:GTA)

2、数量和均价

2015年,11国进口丝类1.31万吨,同比下降11.02%。各国进口均下降,无一增长。印度进口量从2014年的第二位跃升至第一位,达3915.1吨,同比下降3.41%,占比上升了2.4个百分点;欧盟进口3838吨,同比下降11.87%,占比微降0.28%;中国由于近年来大量进口废丝,从数量上看,已成为第三大进口市场,进口了2532.61吨,同比下降14.3%,占比达19.34%;日本进口1907.85吨,同比下降11.91%,占比与上年相当。上述四个市场合计进口1.22万吨,占比达93.12%。其余市场进口变化较大,主要是基数太小所致。

从各主要市场进口均价看,中国进口下降幅度最大,达26.38%。印度进口均价为43.02美元/公斤,同比下降2.03%;欧盟和日本进口均价在50-53美元/公斤之间,降幅也低于7%(详见表12)。

表12:2015年11国丝类进口数量和均价统计表

  数量单位:吨  均价:美元/公斤

国家/地区

进口量

占比%

均价

数量同比%

均价同比%

合计:

13094.5

100

 

-11.02

   

印度

3915.1

29.90

43.02

-3.41

-2.03

欧盟

3838

29.31

52.69

-11.87

-1.70

中国

2532.61

19.34

3.74

-14.3

-26.38

日本

1907.85

14.57

50.11

-11.91

-6.81

泰国

294.4

2.25

17.15

-20.01

-5.46

美国

156.63

1.20

60.9

-2.46

2.89

印度尼西亚

151.2

1.15

2.55

-32.79

35.64

马来西亚

127.9

0.98

32.79

-35.81

609.74

土耳其

120.01

0.92

48.16

-20.67

3.75

巴西

47.7

0.36

71.44

-39.87

0.89

澳大利亚

3.11

0.02

31.39

-6.54

-29.01

   (数据来源:GTA)

(五)11国绸缎进口情况

 2015年11国绸缎进口26.08亿美元,同比下降9.69%。除印尼和印度进口增长外,其余市场进口均为下降。欧盟、印尼和美国为最主要的绸缎消费市场,分别进口了8.91亿美元、5.3亿美元和3.75亿美元,合计进口额达17.97亿美元,占比为68.9%。值得关注的是,印尼作为新兴市场,近年来进口增长较快,已成为第二大进口市场(详见表13)。

表13:2015年11国绸缎进口统计表

金额单位:万美元

国家/地区

进口额

占比%

金额同比%

合计:

260886.5

100

-9.69

欧盟

89167.8

34.18

-13.95

印度尼西亚

53035.37

20.33

2.4

美国

37542.91

14.39

-5.69

印度

15580.17

5.97

15.42

泰国

15142.47

5.80

-3.22

土耳其

13439.5

5.15

-15.36

巴西

12752.17

4.89

-42.21

日本

11372.97

4.36

-10.97

中国

5038.83

1.93

-7.66

马来西亚

4993.56

1.91

-3.69

澳大利亚

2820.77

1.08

-11.25

(数据来源GTA)

(六)11国丝绸制成品进口情况

2015年11国丝绸制成品进口129.32亿美元,同比下降1.92%。欧盟、美国和日本是最主要消费市场,分别进口了55.94亿美元、40.97亿美元和16.92亿美元,合计进口113.83亿美元,占比达88%。只有美国进口增长了6.51%,欧盟和日本分别下降6.81%和14.17%。其余市场中澳大利亚、马来西亚、印度和泰国进口有一定增长,特别是马来西亚和印度进口增幅高达145.68%和43.12%(详见表14)。

表14:2015年11国丝绸制成品进口统计表

金额单位:万美元

国家/地区

进口额

占比%

金额同比%

合计:

1293237.86

100 

-1.92

欧盟

559424.52

43.26

-6.81

美国

409705.86

31.68

6.51

日本

169240.52

13.09

-14.17

澳大利亚

44344.92

3.43

6.15

马来西亚

31420.57

2.43

145.68

印度

18239.61

1.41

43.12

土耳其

17174.50

1.33

-23.66

巴西

15301.00

1.18

-6.59

中国

14962.48

1.16

-13.37

泰国

10402.05

0.80

8.58

印度尼西亚

3021.85

0.23

-9.93

(数据来源GTA)

小结:

1、 2015年11国进口降幅低于出口降幅;

2、 欧盟、美国和日本仍是丝绸制成品最主要的消费市场,其需求变化对全球丝绸行业的发展具有决定性影响。2015年,只有美国进口增长,欧盟和日本进口下降幅度超过10%,2016年下滑势头恐难逆转;

3、  印度尼西亚、印度、土耳其、巴西和泰国近年来纺织服装业发展较快,进口以丝类和绸缎为主,属于生产需求型市场;欧盟、美国、澳大利亚等进口以制成品为主,属于消费需求型市场;

4、  欧盟、日本、印度和中国作为丝类主要市场,所需丝类质量和档次明显不同,2015年进口均价同步下降,说明丝类行情是整体下行;

5、  澳大利亚、泰国和马来西亚等新兴市场进口增加,但规模小,尚不足以影响全球丝绸贸易形势;

6、市场不景气,制成品生产商对原料进口更谨慎,丝类和绸缎进口降幅远远高于制成品。

 

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